正義與邪惡在阿瓦隆開始決戰，這關乎到人類未來的文明。亞瑟代表了不列顛的未來，以及對繁榮和榮譽的承諾，但在他勇敢的戰士團當中卻藏匿著昧了良心的莫德雷德爪牙。這些邪惡勢力的人數雖少，但彼此了解對方，並盡力在亞瑟忠臣之間隱藏好邪惡的身份。只有梅林知道誰才是邪惡爪牙，但他卻不能明講出來。這是因為如果梅林把自己真實身份暴露出來的話，正義方所付出的努力將會功虧一簣。結果將會是「邪不勝正」，還是「魔高一丈」呢？

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