鐵鏈表演者贊巴諾原先買來的女跟班死了,所以她的姊妹傑索米納便一樣被賣給了贊巴諾。蠻橫暴力的贊巴諾,就和頭腦不太靈巧但心地善良的傑索米納展開了旅途。 總是裝扮成小丑模樣的傑索米納,雖不斷嘗試在生活裡找尋微小幸福,但贊巴諾實在太卑劣,她便出走去流浪。也因此邂逅了開朗的走鋼索人......