11歲的肯莎與父親歐伊拉、爺爺維爾喬，一起住在古拉索島的回收場。父親跟爺爺的個性截然相反，歐伊拉是意志堅定且理性的警察，維爾喬則相信靈性，與島上的原住民有很深的連結。肯莎游移在其間，尋找自己的路。漸漸地，父親務實的思想再也滿足不了肯莎，她開始向爺爺敞開心扉，接受更能撫慰她心靈的古老傳統。

即將成年的他自幼夢想能在時尚界工作，保守的父親強力阻止也無法掩蓋他的驚人天賦，在義大利撒丁島的時裝設計學院錄取下，他的作品被名模挑中而聲名大噪，自此，他開始擁有獨立的能力......

每個人生命中都有一些美好的遺憾，而誰會是那個刻在你心底的名字？原以為解嚴開啟了自由戀愛的大門，社會與人心卻仍未改變，一再壓抑兩個高中男生對愛、性與性向的摸索和擁抱。

1980年前後，有很多嬰兒被遺棄，其中女孩占多數。二、三十年後，這些女孩長大了，很多人踏上尋找親生父母的路。紀錄片中的主人公蔡鳳俠，就是其中一個。

在菲律賓的90年代中期，叛逆的高中女生Billie，被家裡放逐到距離首都馬尼拉413公里的偏鄉聖伊西德羅；因為命運的安排，Billie與模範生Emma經歷了初戀的歷程……

由永瀨正敏飾演的父親逝世為故事開端，藉由母親在守靈之夜端出父親的「煎荷包蛋」料理，帶出二十年前這個由父母再婚的重組家庭間的秘密過往。